「入り口」や「使い道」を押すと、つながっている章が光ります。
入り口
事務所の層物差し
■基準 この事務所の判断基準11テーマ全顧問先で同じ
基本思想・やらないこと・譲れない一線・提案の優先ロジック・最終判断の型 など
関わり方の層この顧問先とどう付き合うか
■方針 関与方針18項目
関与モデルの現在地・関与方針・その理由・次の四半期の狙い・次の一手
■基準に照らして決める。決め事を確定できるのは所長だけ
外側の前提この会社を調べた結果ではない
■環境 この顧問先が置かれている環境同じ業種・地域・規模なら同じ
業種で外せない法令の論点・この規模で適用されること・最低賃金・人手の需給・賃金の相場
■Ⅰの業種・■Ⅱの人数・■付録の都道府県から組み、■Ⅲと突き合わせる
充足状況何が分かっていないか
■0 このカルテの充足状況
「確認済み ◯／全 132 項目（◯%）」と、未把握を優先度順に並べた「次に聞くこと」
■方針・■Ⅰ〜■Ⅴ・■付録の 132 項目を数える
会社の事実の層この顧問先で確かめたこと
■Ⅰ 会社の姿7項目
事業内容・許認可・経営フェーズ・業績の要点・売上構成比
■Ⅱ 人と仕事12項目
従業員数（正社員・非正規）・男女・年代・人数の推移
■Ⅲ 人事の現在地44項目
診断の結果と、①処遇〜⑧人事方針と体制の8つの棚（36協定・就業規則・トラブルの履歴 など）
人の層誰が決め、何を大事にするか
■Ⅳ 経営者18項目
社長の関心事（発言の原文）・効くアプローチ・避けること・判断の傾向・価値観・制約とタブー・記念日・経営の担い手と承継
本人が話してくれた範囲だけ。健康・信条などは記録しない
関係の記録の層当事務所とのあいだで起きたこと
■Ⅴ 当事務所との取引と記録26項目
契約と顧問料・窓口と実務の回し方・直近の訪問・宿題と約束・提案の履歴・カンファレンスでの決定
■台帳 是正タスク台帳と施策台帳
番号つきの是正タスク・施策と、その状態。終わった行も消さない
台帳データ会社の基本情報
■付録 会社の台帳データ7項目
会社名・法人番号・所在地・主たる事業所の都道府県・設立年・決算月・資本金
使い道
全部入り／用途別カンファレンス用・訪問準備用・提案書用。テキストかWordで
※ 緑の札は、その章が主に効く使い道です。全部入りのカルテには全章が載り、用途別のカルテは章を絞ります（■付録は全部入りだけ）。
使った結果——訪問報告書やカンファレンスの決定——は、また左の入り口から戻ってきます。使うたびに、カルテが育ちます。
人が承認するまで、カルテは変わりません。インボックスに入れたものは、変わるところを示した下書きになり、事務所の人が確かめて承認したときに初めて反映されます。判断基準と関与方針の決め事は、所長が確定します。
各層の右側で、区画ごとに全項目を開いて見られます。項目名はカルテ項目一覧のまま、数は「何を聞くか」の単位です。■基準・■環境・■0・■台帳は、132項目に数えない章です。
社長・担当者に聞けば埋まる。訪問のたびに少しずつ埋まっていきます。
聞き取りでは埋まらない。診断でしか埋まらない空欄は、そのまま提案の余地です。
就業規則・給与計算の決まりなど、原本に書いてあること。社長に聞き直しません。
11テーマ＋本文｜どの顧問先のカルテにも、同じものが先頭に載る
全 18 項目（うち事務所の中だけの見立て 13）
「事務所の中だけの見立て」は、所長が方針を決めた材料です。顧問先を値踏みするための欄ではなく、担当が代わっても「なぜこの付き合い方なのか」を引き継ぐためのもので、顧問先には出しません。
全項目を見る（区画を押すと開きます）
項目数に数えない｜同じ業種・地域・規模なら同じ内容
項目数に数えない｜カルテから数えて出す
全 7 項目（概要 5・業績の要点 2）
このほか「人事戦略」（経営理念・事業ドメイン・求める人材像・組織デザイン）の棚があります。次のステージの観点で、今は聞かなくてよく、数えていません。
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全 12 項目（人員の構成と推移）
このほか「人事データの状況」の棚があります。次のステージの観点で、数えていません。
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全 44 項目（診断 2・①4・②2・③5・④4・⑤⑥4・⑦18・⑧5）
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全 18 項目（経営者 13・経営の担い手と承継 5）
人物の欄は、本人が話してくれた範囲だけを記録します。健康状態・信条などは記録しません。効くアプローチなどは所長の見立て（仮説）で、実際の反応と食い違えば実際を優先します。
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全 26 項目（契約と顧問料 8・窓口と実務 7・訪問と提案の進め方 5・提案と記録 6）
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項目数に数えない｜是正タスク台帳・施策台帳
全 7 項目
全項目を見る（区画を押すと開きます）
章ごとの項目数の合計（2026-10-03 時点・カルテ様式 v2.9）：■方針 18＋■Ⅰ 7＋■Ⅱ 12＋■Ⅲ 44＋■Ⅳ 18＋■Ⅴ 26＋■付録 7＝132 項目。マイナンバー・口座番号は記録しません。
カルテは、分からないところを推測で埋めません。空欄は、何が分かっていないかを言葉で示します。
未把握・未確認
まだ把握していない。推測で埋めない。聞けば埋まるものは■0の「次に聞くこと」に並ぶ。
→ 次の訪問で聞くこと
未測定
診断をまだ実施していない。聞き取りでは埋まらない。
→ 診断そのものが提案の余地
未確定
関与モデル・関与方針について、所長の見立てがまだない。
→ 所長が決めること
保存先なし
把握する価値はあるが、記録する欄がまだ無い。訪問で聞いてよい。
原本参照
就業規則・賃金台帳などの原本に書いてある。聞き直さない。
確認済み・該当なし
調べたが無かった（いつ時点かも残る）。「分からない」とは別の事実。
未把握は次に聞くこと、未測定は診断の提案、次のステージの棚の空欄は、その先の取り組みの提案になります。カルテは、埋まっていないところまで含めて、次の一手を教えてくれます。
全部入りのほかに、用途に合わせて章を絞ったカルテを出せます。省いた章は先頭に書かれ、「この用途では載せていない」だけで、未把握ではありません。
2026-10-03 時点・カルテ様式 v2.9 の内容です。例に出した会社は、すべて架空のデモ事務所の顧問先です。
事務所の判断基準、顧問先の一覧、顧問先ごとの関与方針。この3つを貼れば、カルテを育て始められます。