コモノートの始め方
始めるときは、3つ貼るだけ
事務所の判断基準、顧問先の一覧、顧問先ごとの関与方針。この3つを貼れば使い始められます。
初期設定の手順
一覧ビュー
この3つを、順に貼る
初期設定の画面で、①→②→③の順に取り込みます。
事務所の判断基準を貼る
事務所として大事にしている考え方、判断のよりどころを、文章のまま貼ります。
顧問先の一覧を取り込む
顧問先を1社1行で書いた、9列のExcelのひな形を取り込みます。ひな形は画面から保存できます。
顧問先ごとの関与方針を貼る
その会社にどう関わるかの方針を貼ります。②で登録した顧問先に入るので、②のあとに貼ります。
- 判断基準と関与方針は、画面で手書きもできます。ゴトクAIの「事務所判断基準」「関与方針」のカスタムGPTが、つくる手伝いをします。
- まだ分からない項目は、空欄のままで始められます。訪問の報告などをインボックスに入れると、少しずつ埋まっていきます。
始めたあとは、このループを回す
カルテを書き出して訪問の準備に使い、訪問のあとの記録をインボックスに貼る。一周ごとに、カルテが育ちます。
- カルテを書き出す
- カンファレンス
- 訪問準備
- ロープレ
- 提案
- 訪問報告
- インボックスに貼る
- カルテが育つ
最初に戻って、また一周
AIに顧問先の情報を渡して大丈夫？
人が承認するまで、カルテは変わりません。安心して使えるための仕組みを紹介します。